3檔美長債ETF 股東增逾10倍

3檔美長債ETF 股東增逾10倍

6檔20年美國公債ETF股東人數增幅

近期美債ETF買氣明顯增溫,長天期美債更是交易熱絡,甚至有3檔長天期美債股東人數成長10倍以上。法人表示,聯準會升息循環將步入尾聲,當利率政策轉爲降息時,有利債券價格走升,存續期間相對長的長天期債受惠程度大,也是吸引資金涌向長債的主要關鍵。

永豐投信指出,根據集保中心統計,從各檔美長債ETF的股東人數來看,去年底至8月18日,6檔美國長債ETF已經有3檔股東人數成長達10倍以上,分別是國泰20年美債、永豐20年美債及中信美國公債20年,目前規模突破千億元的元大20年美債雖然股東人數基數高,也成長達2倍多,顯示資金今年大舉流入債市。

永豐20年期以上美國公債ETF經理人周彥名認爲,美國公債因有違約率相對低的特性,經常被視爲無風險資產,是在經濟疲弱階段相對穩健的避險標的。此外,長天期債價格受利率變化的敏感度較高,特別是在近期進入升息尾段,價格反彈空間較大,因此此時佈局長天期債,除了享受息收外,更可當作波段操作的投資標的。

值得注意的是,近期投資人搶進美債ETF,使得部分ETF出現明顯溢價,也就是說,投資人買入的價格可能高於基金實際淨值,建議投資人在進場美國長天期債ETF前,最好先了解該檔ETF的折溢價情況,通常落在1%內是相對合理的價格,避免買貴而不自知。

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中信美國公債20年經理人張瓈尹強調,近期市場紛紛上修今年經濟成長,同時油價的上漲也引發通膨升溫擔憂,最新市場對於聯準會(Fed)降息預期由明年3月延至5月,且上週全球央行年會上Fed主席鮑爾的演說,透露高利率將維持一段時間,預期近期美債殖利率將維持高檔震盪。

但7月份FOMC會議記錄及部分官員也公開表示,政策或將可開始按兵不動,立場漸趨鴿派,凸顯升息終點能見度高,建議投資人可持續分批承接長天期美債ETF如中信美國公債20年,掌握殖利率高點反轉契機。

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